Vaca Muerta: YPF acelera la megaobra de ductos y recalibra el mapa de contratistas
La petrolera estatal adjudicó tramos clave de transporte de hidrocarburos e impulsó nuevas licitaciones internacionales, en un escenario donde el Grupo Techint perdió terreno frente a oferentes extranjeros y constructoras locales.
La expansión de la capacidad de transporte en Vaca Muerta ingresó en una fase decisiva que está reconfigurando las alianzas estratégicas del sector energético en la Argentina. Bajo el impulso de YPF y sus socios internacionales, la construcción de nuevos oleoductos y gasoductos busca destrabar el cuello de botella logístico para triplicar los volúmenes de exportación desde la Cuenca Neuquina hacia los mercados globales. Sin embargo, la compulsa por estos contratos millonarios dejó un saldo inesperado en el mapa corporativo: el holding Techint, liderado por Paolo Rocca, acumula traspiés en licitaciones clave de infraestructura frente a consorcios competidores.
El nuevo esquema macroeconómico, signado por la apertura de importaciones, la mayor previsibilidad normativa y la búsqueda de costos más competitivos, atrajo a jugadores internacionales que disputan palmo a palmo cada licitación. La pérdida del cuasi monopolio de la provisión de caños e instalación de ductos por parte de las empresas tradicionales del grupo ítalo-argentino marca un punto de inflexión en la historia reciente de la ingeniería pesada en el país.
El desembarco de competidores extranjeros en los megaobras de GNL
La licitación civil para el gasoducto del proyecto Argentina LNG —el emprendimiento de licuefacción que lidera YPF junto a la italiana ENI y la firma árabe XRG— representó el golpe más severo para la sociedad integrada por Techint y Sacde.
Pumpco, la división de infraestructura petrolera controlada por los dueños del club Inter Miami, logró imponerse al presentar una oferta con menores costos operativos y mejores plazos de ejecución.
En paralelo, el consorcio de Paolo Rocca y Marcelo Mindlin tampoco logró adjudicarse las obras del proyecto de exportación San Matías, impulsado por Southern Energy (SESA, la alianza entre Pan American Energy y la compañía internacional Golar).
El freno a la provisión de tubos y el choque con el Poder Ejecutivo
Los reveses para el conglomerado de la familia Rocca no se limitaron a las obras civiles de ingeniería y montaje. Tenaris, la subsidiaria del grupo y principal fabricante de tubos de acero sin costura del mercado local, sufrió una derrota de alto impacto al perder el contrato de provisión de caños para el gasoducto de 478 kilómetros de Southern Energy.
La provisión de las tuberías fue adjudicada a la corporación india Welspun, que presentó una cotización fuertemente reducida que las plantas locales de Tenaris no lograron igualar.
La disputa comercial escaló hasta el terreno político e institucional. Desde el Poder Ejecutivo nacional, las autoridades celebraron la diversificación de proveedores como una muestra del funcionamiento del libre mercado y la baja de costos en dólares para el desarrollo de Vaca Muerta. El propio presidente de la Nación llegó a cuestionar públicamente la política de precios de la empresa metalúrgica tradicional en varios foros empresariales:
"La competencia internacional llegó para quedarse en la infraestructura energética; no hay espacio para sobreprecios ni privilegios cuando se busca posicionar al país como un exportador de escala mundial", señalaron fuentes vinculadas a la conducción del área energética.
Por su parte, el Grupo Techint hizo pública su postura mediante un documento de trabajo en el que advirtió sobre los riesgos de debilitar la cadena de valor local frente a productos importados provenientes de países con esquemas de subsidios estatales agresivos. La firma defendió la calidad y capacidad técnica de sus plantas industriales de Valentín Alsina y Campana, subrayando que el empleo calificado nacional debe ser protegido ante lo que consideran condiciones desiguales de competencia internacional.
Los nuevos proyectos de YPF y la revancha de la industria nacional
Pese a los tropiezos recientes, el mapa de inversiones en Vaca Muerta mantiene una dinámica de expansión que ofrece nuevas oportunidades para los actores del sector. YPF formalizará el lanzamiento de los pliegos de condiciones para la licitación del suministro de insumos de acero del megaemprendimiento Argentina LNG, donde Tenaris buscará revancha para abastecer las más de 500.000 toneladas de caños requeridas.
Asimismo, el proyecto Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) avanza a paso firme con el respaldo de las principales productoras de la cuenca, entre las que se encuentran YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell.
"El objetivo prioritario es contar con la infraestructura operativa para finales de este año, permitiendo que la Argentina alcance una capacidad exportadora adicional de 390.000 barriles diarios de petróleo crudo", ratificaron los ejecutivos de la petrolera estatal durante la última presentación de resultados ante inversores.
El salto cuantitativo en la infraestructura de transporte resulta imprescindible para evitar la saturación de las rutas existentes y dotar de viabilidad económica a las inversiones en perforación. La mayor oferta de oferentes globales redujo los costos unitarios de los ductos entre un 12% y un 18% respecto de las estimaciones originales, lo que mejora la rentabilidad de los proyectos de licuefacción y petroquímica en el mediano plazo.
La reconfiguración del negocio de los caños refleja que el proceso de apertura económica y desregulación está modificando las reglas de juego históricas del mercado energético argentino. La capacidad de las empresas locales para adaptarse a esquemas de licitaciones hipercompetitivas definirá qué actores liderarán el mayor ciclo de obras de infraestructura del país en las próximas décadas.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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